האתגר
סוכנות ביטוח עם יותר מ-100 סוכנים ניהלה פוליסות, חידושים ועמלות על אקסלים נפרדים לכל סוכן. חידושים פוספסו, עמלות חושבו ידנית בסוף כל חודש, ולמנהלי הסוכנות לא הייתה תמונה אחת של התפוקה.
הפתרון
מערכת ניהול אחת לכל הסוכנות:
- •תיק לקוח ופוליסות לכל סוכן - כל הפוליסות, המסמכים והיסטוריית הקשר במקום אחד, עם הרשאות כך שכל סוכן רואה רק את הלקוחות שלו
- •חידושים ותזכורות אוטומטיות - המערכת מזהה פוליסות שעומדות להסתיים ושולחת תזכורת לסוכן וללקוח
- •חישוב עמלות - לפי סוכן, חברת ביטוח וסוג פוליסה, כולל דוח עמלות חודשי מוכן להנהלת חשבונות
- •חלוקת לידים - לידים חדשים מתפזרים אוטומטית לפי אזור, תחום וזמינות
- •דשבורד תפוקה - מנהלי הסוכנות רואים בזמן אמת מי מוכר, מה מתחדש ואיפה יש נפילות
התוצאה
יותר מ-100 סוכנים עובדים היום ממערכת אחת, ומנהלי הסוכנות מקבלים תמונת תפוקה יומית במקום דוח ידני בסוף החודש.