טיפ: 3 פילטרים חכמים ב-CRM שיחסכו לכם שעות

3 פילטרים שישנו לכם את העבודה עם ה-CRM

אחד הדברים שהכי חוסכים זמן במערכת CRM הוא פילטרים חכמים. במקום לגלול ברשימות אינסופיות, הנה 3 שיטות שיעשו לכם סדר:

1. פילטר סטטוס + תאריך — מצאו לידים "קרים"

שלבו בין סטטוס הליד לתאריך היצירה שלו. ליד שנוצר לפני 30 יום ועדיין בסטטוס "חדש"? כנראה צריך טיפול מיידי או העברה לארכיון.

טיפ מעשי: צרו תצוגה שמורה שמציגה רק לידים בסטטוס "חדש" שנוצרו לפני יותר מ-7 ימים.

2. פילטר לפי מקור — דעו מאיפה מגיעים הלידים הטובים

לא כל ליד שווה. כשאתם מסננים לפי מקור (פייסבוק, הפניה, גוגל), אתם מגלים איפה כדאי להשקיע את התקציב.

טיפ מעשי: בדקו כל שבוע — מאיפה הגיעו הלידים שהפכו ללקוחות משלמים?

3. פילטר פעילות אחרונה — אל תפספסו אף ליד

זהו לידים שלא הייתה איתם שום אינטראקציה מעל 7 ימים. אלה הלידים שנופלים בין הכיסאות.

טיפ מעשי: הגדירו אוטומציה ששולחת לכם התראה כשליד "נרדם" — לפני שהוא הולך למתחרים.

---

💡 שורה תחתונה: פילטרים חכמים = פחות זמן על ניהול, יותר זמן על מכירות.